Créer une propriété personnalisée dynamique

Fairways Dette vous permet d'ajouter autant d'attributs que vous le souhaitez, en plus des champs génériques. Les propriétés personnalisée dynamique calcule automatiquement les valeurs selon vos règles. Cela signifie que si le détail d'un produit correspond à une règle de la propriété dynamique, alors la valeur adéquate suivant la règle s'affiche dans le profil du produit.

Les propriétés personnalisées s'affichent en tant que :

  • Champ dans le profil du produit
  • Élément de tri dans le portefeuille
  • Critère de filtre dans le portefeuille
  • Colonne de rapports
  • Axe d'analyse

Les propriétés personnalisées forment des fonctionnalités puissantes, vous permettant de rechercher, de classifier et d'analyser les produits en utilisant vos propres critères.

Remarque : Seuls les administrateurs du compte peuvent gérer les propriétés personnalisées.

 

Naviguer jusqu'à l'Administration de compte
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/login.
  2. Sélectionnez un compte client.
  3. Cliquez sur Administration de compteIcon_AccountAdministration.png dans le menu d'application.
Créer une propriété personnalisée dynamique
  1. Naviguez jusqu'à Compte > Configuration du compte.
  2. Cliquez sur Ajouter propriété personnalisée dynamique.

AccountAdministration_DynamicCustomProperty_FR.png

  1. Complétez le formulaire avec les détails adéquats.

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Champ Comments
Code

Code de la propriété.

Remarque : Une fois la propriété créée, le code ne peut plus être modifiée.

Nom Nom de la propriété.
Valeurs possibles

Liste de valeurs à correspondre aux règles.

  1. Cliquez sur OK pour créer une propriété dynamique.

DynamicCustomProperty_Create_FR.png

La nouvelle propriété personnalisée dynamique s'affiche dans la liste. Lorsque nous avons saisi les valeurs, nous avons décidé d'ordonner les libellés avec des nombres : 1, 2 et 3. Les libellés s'affichent dans cet ordre :

  1. Asie de l'Est
  2. Asie du Sud-Est
  3. Scandinavie

DynamicCustomProperty_Created_FR.png

  1. Cliquez sur Modifier pour ouvrir le profil de la propriété personnalisée dynamique.

DynamicCustomProperty_Edit_FR.png

  1. Cliquez sur Ajouter règle pour définir une règle à correspondre avec une valeur.

DynamicCustomProperty_FR.png

  1. Sélectionnez une valeur.
  2. Définissez les critères correspondant à cette valeur.
  3. Cliquez sur OK pour créer la règle.

DynamicCustomProperty_Rule_Create_FR.png

La nouvelle règle s'affiche dans la liste.

DynamicCustomProperty_Rule_Created_FR.png

Remarque : Vous devriez créer au moins autant de règles que de valeurs existantes. Par exemple, si vous créez 3 valeurs, vous devriez créer au moins 3 règles, avec chaque règle correspondant à chaque valeur.

Si le paramètre Auto Custom Attributes est activé pour le compte, et si un détail du produit correspond à une règle de la propriété personnalisée dynamique, la valeur correspondante s'affiche. Si le paramètre Auto Custom Attributes est désactivé pour le compte, vous devez manuellement activer la propriété personnalisée pour chaque organisation.

DynamicCustomProperty_Transaction_FR.png

 

Valeurs possibles
Champ Description
Valeur

Ordre des libellés dans la liste de Valeurs possibles de la propriété dynamique.

Remarques :

  • La valeur doit être unique au sein de la propriété.
  • Une fois la propriété créée, la valeur ne peut pas être modifiée.
Libellé Nom de la valeur, s'affiche dans le profil du produit.

 

Configurer les critères de filtre
 Champ Description 
Et/Ou

Relation entre les critères :

  • Et : Les critères sont cumulatifs, la liste filtrée affiche seulement les éléments correspondants à tous les critères.
  • Ou : La liste filtrée affiche les éléments correspondant à au moins un des critères.
Élément Type de critère de filtre.
Opérateur

Définit la correspondance des éléments et des valeurs.

Valeur Définit ce qui correspond et ce qui ne correspond pas aux critères de filtre.

Filter_Criteria_FR.png

 

Opérateur
 Champ Description 
contient

L'élément doit inclure la chaîne personnalisée saisie.

ne contient pas

L'élément ne doit pas inclure la chaîne personnalisée saisie.

nom contient

Le nom de l'élément doit inclure la chaîne personnalisée saisie.

nom ne contient pas

Le nom de l'élément ne doit pas inclure la chaîne personnalisée saisie.

est

L'élément doit correspondre à la chaîne personnalisée saisie.

est égal à

L'élément doit correspondre à au moins l'une des valeurs génériques sélectionnées.

est différent de

L'élément ne doit correspondre à aucune des valeurs génériques sélectionnées.

devise est en

L'élément doit correspondre à au moins l'une des devises sélectionnées.

devise est différente de

L'élément ne doit correspondre à aucune des devises sélectionnées.

est inférieur ou égal à

L'élément doit être inférieur ou égal à la valeur décimale saisie, par ex. inférieur ou égal à 1000.

est supérieur ou égal à

L'élément doit être supérieur ou égal à la valeur décimale saisie, par ex. supérieur ou égal à 1000.

est inférieur ou égal à (%)

L'élément doit être inférieur ou égal au taux saisi, par ex. inférieur ou égal à 10%.

est supérieur ou égal à (%)

L'élément doit être supérieur ou égal au taux saisi, par ex. supérieur ou égal à 10%.

entre

L'élément doit se produire durant la période sélectionnée, par ex. entre 01/01/2018 et 31/12/2018.

est antérieur au (date)

L'élément doit se produire avant la date sélectionnée, par ex. antérieur au 31/12/2018.

est postérieur au (date)

L'élément doit se produire après la date sélectionnée, par ex. postérieur au 01/01/2018.

est antérieur au (référence)

L'élément doit se produire avant la valeur temporelle sélectionnée, par ex. antérieur à aujourd'hui.

est postérieur au (référence)

L'élément doit se produire après la valeur temporelle sélectionnée, par ex. postérieur à aujourd'hui.

est de moins de

L'élément doit se produire durant la dernière période temporelle sélectionnée, par ex. le mois dernier.

est dans les

L'élément doit se produire durant la prochaine période temporelle sélectionnée, par ex. le mois prochain.

 

 

Et après ?

 

Documentation connexe
Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 1