Formatter un modèle de document

Dans Fairways Dette, vous pouvez éditer des documents PDF imprimables, par ex. des factures, en utilisant des modèles personnalisés.

Remarque: Seuls les administrateurs peuvent gérer les modèles de documents. Les administrateurs de compte peuvent gérer les modèles globaux et locaux aux niveaux du compte et des organisations, tandis que les administrateurs d'organisation peuvent seulement gérer les modèles locaux au niveau de l'organisation.

 

Prérequis

 

Naviguer jusqu'à l'Administration de compte
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/eu.
  2. Sélectionnez un compte client.
  3. Cliquez sur Administration de compte Icon_AccountAdministration.png dans le menu d'application.

 

Formater le modèle de document
  1. Naviguez jusqu'à Compte > Configuration du compte > Modèles de documents.
  2. Cliquez sur Modifier à côté du modèle à formatter.

Account_Configuration_FR.png

  1. Ajoutez du contenu au modèle :
    • Saisissez les détails adéquats dans le modèle.
    • Cliquez sur Données dynamiques pour ajouter des éléments dynamiques.
  2. Cliquez sur Sauvegarder et prévisualiser.

PublishingTemplate_Edit_FR.png

 

Et après ?
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