Créer un événement d'une garantie

Créer des événements dans Fairways Garaties pour enregistrer et détailler le cycle de vie des garanties.

 

Prérequis

 

Naviguer jusqu'à la section Garanties
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Garanties, par ex. https://koesio.financeactive.com/login.
  2. Sélectionnez un compte client.
  3. Naviguez jusqu'à Garanties.

Dashboard_FR.png

 

Créer un événement d'une garantie
  1. Cliquez pour ouvrir la garantie adéquate.

Guarantee_FR.png

  1. Cliquez sur Actions > Enrichir > Ajouter un événement.

Guarantee_Action_FR.png

  1. Complétez le formulaire avec les informations adéquates.

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Champ Description
Type Catégorie d'événement.
Date Date à laquelle l'événement se produit.
Libellé Résumé de l'événement.
Description Informations supplémentaires sur l'événement.
Utilisateurs à notifier Utilisateurs recevant une notification par mail lors de la création de l'événement.
  1. Cliquez sur OK pour sauvegarder.

Guarantee_Event_Create_FR.png

Le nouvel événement s'affiche dans le calendrier des événements de la garantie...

Guarantee_EventCalendar_FR.png

... et dans le calendrier du compte.

Calendar_FR.png     

 

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