Créer une opération

Une opération dans Fairways Garanties vous permet de réunir l’ensemble des garanties issues d’un même projet sur une seule et même ligne. Vous pouvez donc suivre l’encours global, le montant des frais payés, ajouter des événements, des documents numériques, et des commentaires. Les opérations fonctionnent comme les garanties, avec la possibilité à chaque fois de notifier une personne.

 

Accéder à la section Opérations
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Garanties, par ex. https://koesio.financeactive.com/login.
  2. Sélectionnez un compte client.
  3. Naviguez jusqu'à Opérations.

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Créer une opération
  1. Cliquez sur Ajouter opération.

Operation_FR.png

  1. Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Champ

Description

Code

Code de l'opération.

Libellé

Nom de l'opération.

Devise

Devise de l'opération.

Montant

Montant de l'opération.

Périmètre

Périmètre associé à l'opération.

Description

Informations supplémentaires au sujet du périmètre.

  1. Cliquez sur OK.

Operation_Create_FR.png

Le profil de la nouvelle opération s'affiche.

Operation_Created_FR.png

 

 

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