Associer des garanties et des opérations

Une opération dans Fairways Garanties vous permet de réunir l’ensemble des garanties issues d’un même projet sur une seule et même ligne. Vous pouvez donc suivre l’encours global, le montant des frais payés, ajouter des événements, des documents numériques, et des commentaires. Les opérations fonctionnent comme les garanties, avec la possibilité à chaque fois de notifier une personne.

Remarques :

  • Une garantie peut être associée à plusieurs opérations.
  • Une opération peut être associée à plusieurs garanties.

 

Prérequis

 

Se connecter à Fairways Garanties
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Garanties, par ex. https://koesio.financeactive.com/login.
  2. Sélectionnez un compte client.

 

Associer...
... une garantie à une opération
  1. Naviguez jusqu'à Garanties.
  2. Cliquez sur une garantie pour ouvrir son profil.

Guarantee_FR.png

  1. Cliquez sur Ajouter opération.

Guarantee_Operation_FR.png

  1. Sélectionnez une opération à associer.

La description de l'opération s'affiche pour vous aider à sélectionner l'opération pertinente.

  1. Cliquez sur Associer.

Guarantee_Operation_Associate_FR.png

La garantie et l'opération sont associées.

Guarantee_Operation_Associated_FR.png

 

... une opération à une garantie
  1. Naviguez jusqu'à Opérations.
  2. Cliquez sur une opération pour ouvrir son profil.

Operation_FR.png

  1. Cliquez sur Ajouter garantie.

Operation_Guarantee_FR.png

  1. Sélectionnez une garantie à associer.

Les informations de la garantie s'affichent pour vous aider à sélectionner la garantie pertinente.

  1. Cliquez sur OK.

Operation_Guarantee_Associate_FR.png

La garantie et l'opération sont associées.

Operation_Guarantee_Associated_FR.png

 

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