Une fois la demande reçue du client, son traitement passera par une série d'étapes formalisées par les différents statuts illustrés ci-dessous.
Le tableau ci-dessous liste les différents statuts et décrit pour chacun les actions possibles pour le garant, une fois cette demande reçue du client.
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Statut |
Description |
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Nouvelle |
La demande a été reçue du client. A ce stade, vous pouvez passer la demande à l'un des statuts suivants dans la zone du statut : En cours, En attente d'instructions, Approuvée ou Rejetée. A ce stade, la demande peut être annulée par le client. |
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En cours |
La demande précédemment au statut Nouvelle, En attente d'instructions ou Instructions fournies peut être passée à ce statut pour indiquer qu'elle est en cours de traitement. Ensuite, vous pouvez passer la demande à l'un des statuts suivants dans la zone du statut : En attente d'instructions, Approuvée ou Rejetée. A ce stade, la demande peut être annulée par le client. |
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En attente d'instructions |
La demande précédemment au statut Nouvelle, En cours ou Instructions fournies peut être passée à ce statut pour indiquer que des instructions et/ou des documents spécifiques sont attendus du client. La demande est donc réassignée au client pour mise à jour. Lorsque le client a mis à jour et renvoyé la demande, celle-ci passe automatiquement au statut Instructions fournies. Ensuite, vous pouvez passer la demande à l'un des statuts suivants dans la zone du statut : En cours, Approuvée ou Rejetée. A ce stade, la demande peut être annulée par le client. |
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Instructions fournies |
La demande précédemment au statut En attente d'instructions a été complétée avec les données requises et renvoyée au garant. Ensuite, vous pouvez passer la demande à l'un des statuts suivants dans la zone du statut : En cours, En attente d'instructions, Approuvée ou Rejetée. A ce stade, la demande peut être annulée par le client. |
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Approuvée |
La demande précédemment au statut Nouvelle, En cours, En attente d'instructions ou Instructions fournies peut être passée à ce statut pour indiquer qu'elle a été approuvée. La demande est donc réassignée au client pour une signature de confirmation. Lorsque le client a confirmé et renvoyé la demande, celle-ci passe automatiquement au statut Confirmée. Ensuite, vous pouvez passer la demande Confirmée au statut Traitée dans la zone du statut. A ce stade, la demande peut être annulée par le client. |
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Confirmée |
La demande précédemment au statut Approuvée a été confirmée par le client. Ensuite, vous pouvez passer la demande au statut Traitée dans la zone du statut. |
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Traitée |
La garantie a été émise ou la modification ou la mainlevée a été enregistrée dans vos livres. La demande précédemment au statut Confirmée a été traitée et clôturée. |
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Rejetée |
La demande a été rejetée. Le statut de la demande était précédemment l'un des suivants : Nouvelle, En cours, En attente d'instructions ou Instructions fournies. |
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Annulée |
La demande a été annulée par le client. Le statut de la demande était précédemment l'un des suivants : Nouvelle, En cours, En attente d'instructions, Instructions fournies ou Approuvée. |