Le portefeuille vous permet de gérer les entités de l'organisation.
En anglais sous-titré français.
Fonctionnalités
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# |
Élément |
Description |
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A |
Type de portefeuille |
Produits groupés par type de portefeuille :
Voir Workflow d'un produit pour plus de détails. |
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B |
Filtre |
Voir Gestion du contexte. Les nombres affichés à droite du nom du filtre indique le nombre de produits correspondant aux filtres actuellement utilisés. |
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C |
Recherche |
Recherchez des produits. |
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D |
Tri |
Triez les éléments actuellement affichés dans le portefeuille par propriété et par ordre croissant/décroissant. Certaines propriétés regroupent les produits par sections. |
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E |
Filtre "rapide" |
Ajoutez des filtres génériques au portefeuille, basés sur les catégories et maturités des produits. Les filtres "rapides" sont dynamiques et n'affichent que les options existant dans le portefeuille. |
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F |
Ajouter |
Créer des produits et importer des fichiers Excel. |
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G |
Exporter |
Exporter des produits. |
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H |
Résumé du produit |
Résumé des détails du produit. |
Options de recherche
La barre de recherche permet de :
- Rechercher par texte :
- Référence du produit
- Nom de l'emprunteur
- Nom du prêteur
- Rechercher les montant de capitaux et de notionnels. Par ex., saisissez >100000 pour rechercher des produits dont le principal ou notionnel est supérieur à 100000.
Options d'exportation
Trois options d'exportation :
- Exportation Excel : Générez des fichiers Excel contenant des produits du portefeuille actuel.
- Rapport de flux de trésorerie : Générez des fichiers Excel contenant tous les paiements des produits disponibles dans le portefeuille à la période sélectionnée.
- Rapport détaillé des flux de trésorerie : Similaire au rapport de flux de trésorerie, mais avec des paiements plus détaillés.