Workflow d'un produit

Pour ajouter un produit dans le système, suivez le workflow générique, qui s'applique à tous les types de produit :

1. À partir de la page Portefeuille, sélectionnez un type de produit. Un formulaire s'affiche et vous permet de créer une version du produit.
2. Le nouveau produit est ajouté au portefeuille brouillon. Les produits brouillons sont des instruments dont la configuration n'est pas encore complète, ou qui n'ont pas encore été validés.
3. En mode brouillon, affinez la configuration du produit en utilisant des options avancées : amortissement personnalisé, tranches, règles de fixing spécifiques, etc.
4. Ajoutez le produit au portefeuille réel, ou sauvegardez-le en tant que simulé pour l'utiliser plus tard en analyse et reporting.
5. Les produits ne seront alors plus modifiables, sauf si vous le retournez en mode brouillon. Gérez les mises à jour des produits dans Actions de cycle de vie.

• Il existe trois statuts : brouillon, réel et simulé.
• Il est impossible de passer un produit du statut Réel au statut Simulé, et vice-versa.

Certains produits possèdent des sous-produits associés :

• Programmes d'émission
• Lignes de crédit
• Programme de trésorerie municipal
• Enveloppes de crédit

Ces produits suivent un workflow spécifique :

• Un produit parent ne peut devenir Simulé une fois un sous-produit créé.
• Pour passer de Brouillon à Réel, modifiez le produit parent avant de modifier les sous-produits.
• Pour passer de Réel à Brouillon, modifiez les sous-produits avant de modifier le parent.