Cet aperçu vous guide à travers les différentes sections de l'application.
Préférences du compte utilisateur
Cliquez sur votre nom en haut à droite de l'écran pour modifier vos paramètres personnels. C'est aussi là que vous pouvez vous déconnecter de l'application.
Fermer la fenêtre du navigateur ne vous déconnecte pas de l'application. Nous vous conseillons de vous déconnecter manuellement à chaque fois que vous quittez l'application pour des raisons de sûreté.
Menu principal
Le menu du haut vous permet d'accéder aux différentes sections de l'application :
- Tableau de bord
- Marchés financiers
- Portefeuille
- Analyse
- Reporting
- Administration
Tableau de bord
Le tableau de bord, c'est-à-dire la page d'accueil de l'application, affiche une série de widgets contenant les informations-clés de votre portefeuille.
Marchés financiers
La section Marchés financiers vous liste les valeurs de fixing, les courbes historiques et termes des indices et instruments financiers.
Calendrier
Le Calendrier présente une vue des événements liés aux produits du portefeuille.
Les événements suivis incluent :
- Les dates de maturité des produits, obligations et dérivés
- Les paiements passés et futurs pour tous les produits
Portefeuille
Le portefeuille vous permet de gérer et de revoir tous vos produits. Vous pouvez :
- Filtrer, trier et gérer les produits.
- Créer des produits en utilisant les formulaires de l'application ou par importation XLS.
- Gérer les filtres personnalisés pour des tâches et vues particulières.Exporter tous ou une partie des échéanciers et des caractéristiques en format XLS, pour les traiter ultérieurement.
Jetez un oeil dans le portefeuille pour plus d'informations.
Analyse
La section Analyse présente les chiffres-clés du portefeuille.
Tous les widgets des analyses incluent :
- Un filtre pour affiner les produits à analyser.
- Une date d'analyse, qui analyse tous les produits sélectionnés à cette date.
- Une devise de consolidation.
De plus, chaque widget est aussi paramétrable.
Reporting
