Gérer les autorisations organisationnelles d'un compte utilisateur

Activez ou désactivez les autorisations pour que l'utilisateur(trice) soit autorisé(e) à exécuter les actions adéquats dans Fairways Dette.

 

Naviguer jusqu'à l'Administration de compte
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/login.
  2. Sélectionnez un compte client.
  3. Cliquez sur Administration de compte dans le menu d'application.

 

Définir les autorisations

Appliquez un rôle au compte utilisateur pour définir les autorisations que cet(te) utilisateur(trice) possède sur toutes les organisations associées. Vous pouvez appliquer les autorisations sur différents niveaux :

  • Niveau du compte
  • Niveau de l'organisation
  • Niveau de l'entité
  1. Naviguez jusqu'au Compte > Structure de compte.
  2. Cliquez sur le nom du compte utilisateur adéquat pour ouvrir son profil.
  3. Cliquez sur Passer à... :
    1. À côté du nom du compte pour appliquer les autorisations du rôle au niveau du compte.
    2. Dans l'onglet d'une organisation pour appliquer les autorisations du rôle au niveau de cette organisation.
Rôle Description
Administrateur

Peut voir et gérer tout le compte.

Chargé(e) de clientèle

Peut :

  • Voir et gérer les organisations du compte.
  • Accéder aux pages Paramètres d'organisation et Entités d'organisation.

Ne peut pas accéder aux pages :

  • Module documents
  • Intégration massive
  • Tiers
  • Configuration générale
  • Structure du compte
  • Configuration du compte
  • Fonctionnalités du compte
  • Thème du compte
Standard

Peut voir et gérer des organisations spécifiques.

Les autorisations du rôle s'appliquent aux organisations adéquates.

  1. Cliquez sur Modifier autorisations pour appliquer des autorisations spécifiques pour chaque entité.
  2. Sélectionnez l'autorisation adéquate à côté de chaque entité.
Autorisation Description
Masquer

Les produits de l'entité sont cachés.

Afficher

Vérifier et consolider les produits de l'entité.

Gérer

Gérer les produits de l'entité.

  1. Cliquez sur OK pour confirmer.

Les autorisations adéquates s'appliquent aux entités.

 

 

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