Si vous utilisez les modèles d'avis de paiement dans Fairways Dette, vous pourrez être amené(e) à ajouter les coordonnées d'un contact dans l'avis de paiement.
Naviguer jusqu'à l'Administration de compte
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/login.
- Sélectionnez un compte client.
- Cliquez sur Administration de compte
dans le menu d'application.
Activer la page Contacts
- Naviguez jusqu'à Compte > Fonctionnalités du compte > Modules.
- Activez Avis de paiement.
Le statut d'Avis de paiement devient Oui et la page Contacts s'affiche dans Administration.
Créer un contact
- Naviguez jusqu'à Administration > Contacts.
- Cliquez sur Ajouter contact
.
- Saisissez le nom du contact.
- Cliquez sur OK pour créer le contact.
Le profile du contact s'affiche.
Configurer le contact
Ajoutez les coordonnées pertinentes du contact, puis associez le contact aux tiers, pour y afficher ses coordonnées.
Caractéristiques
- Cliquez sur Modifier.
- Complétez le formulaire avec les détails adéquats.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
- Cliquez sur OK pour sauvegarder.
The contact characteristics are updated.
Tiers associés
- Cliquez sur Ajouter.
- Sélectionnez des tiers à associer.
- Cliquez sur OK pour sauvegarder.
Les tiers associés s'affichent dans la liste.
Inclure les clés des caractéristiques au modèle d'avis de paiement
Remarque : Voir Créer un modèle d'avis de paiement pour plus d'informations.
Vérifiez que le modèle d'avis de paiement inclut les clés correspondant aux caractéristiques saisies.
| Caractéristique | Clé |
|---|---|
| Nom complet | fullName |
| Service | department |
| Adresse mail | |
| Numéro de téléphone | phoneNumber |
| Numéro de fax | faxNumber |
Ajouter le contact au tiers
- Naviguez jusqu'à Dette & Dérivés.
- Ouvrez une convention de prêt.
- Cliquez sur le compteur de contacts à côté du tiers adéquat.
- Sélectionnez le(s) contact(s).
- Cliquez sur OK pour sauvegarder.
Les coordonnées du contact s'affichent dans l'avis de paiement.