Les indicateurs externes de Fairways Dette vous permettent de lister manuellement des montants pour une utilisation de votre choix.
Remarque : Seuls les administrateurs de compte peuvent créer des indicateurs externes.
Naviguer jusqu'à l'Administration de compte
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette.
- Sélectionnez un compte client.
- Naviguez jusqu'à Applications > Administration de compte
.
Créer un indicateur externe
- Naviguez jusqu'à Compte > Configuration du compte.
- Cliquez sur Ajouter indicateur externe.
- Complétez le formulaire avec les informations adéquates.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
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Champ |
Description |
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Code |
Code de l'indicateur. Remarque : Une fois l'indicateur créé, le code ne peut plus être modifié. |
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Nom |
Nom de l'indicateur. |
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Associer type(s) de produit |
Type(s) de produit auxquel l'indicateur externe s'applique. Remarque : Laissez ce champ vide pour appliquer l'indicateur à tous les produits. |
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Type |
Montant ou pourcentage :
Remarque : Pour plus d'informations, voir Daté vs. Continu. |
- Cliquez sur OK pour créer l'indicateur.
Le nouvel indicateur externe s'affiche dans la liste.
Si le paramètre Auto Custom Attributes est activé pour le compte, le nouvel indicateur externe est prêt à l'utilisation pour les produits et les rapports. Si le paramètre Auto Custom Attributes est désactivé pour le compte, vous devez manuellement activer l'indicateur externe pour chaque organisation.
Daté vs. Continu
Les montants/pourcentages datés s'appliquent seulement aux dates exactes, tandis que les montants/pourcentages continus s'appliquent à une période.
Dans cet exemple, nous avons 2 indicateurs, un pour chaque mode.
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Montants datés |
Montants continus |
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Si nous sélectionnons la date de valeur au :
- 29 mars 2019 : Ni le montant daté, ni le montant continu ne s'affichent.
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10 avril 2019 :
- La valeur datée exacte s'affiche.
- La valeur continue exacte ou la valeur continue antérieure la plus récente s'applique. Ici, la valeur du 30 mars 2019 s'applique, comme le 15 avril 2019 est postérieur au 10 avril 2019.
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2 mai 2019 :
- Aucune valeur datée ne s'affiche, comme aucune valeur ne correspond à cette date.
- La valeur continue antérieure la plus récente s'applique, c'est-à-dire celle du 30 avril 2019.
Et après ?
- Activer des indicateurs externes (si Auto Custom Attributes désactivés)
- Ajouter un indicateur externe à un produit