Mettre à jour les règles d'une autorisation

Les autorisations dans Fairways Garanties vous aident à suivre vos encours en fonction des montants accordés par vos partenaires bancaires ou bien en interne.

L'autorisation que vous venez de créer inclut, par défaut, toutes les garanties données en place. Modifiez cette règle par défaut pour appliquer l'autorisation aux garanties pertinentes.

 

Prérequis

 

Accéder à la section Autorisations
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Garanties, par ex. https://koesio.financeactive.com/login.
  2. Sélectionnez un compte client, si pertinent.
  3. Naviguez jusqu'à Autorisations.

Dashboard_FR.png

 

Mettre à jour les règles d'une autorisation
  1. Cliquez sur le libellé de l'autorisation adéquate pour afficher son profil, par ex. AUTORISATION-0001.

Authorizations_FR.png

  1. Cliquez sur :
      1. Modifier à côté de la section Règles.
      2. Actions > Modifier > Modifier règles.

Authorization_FR.png

  1. Modifiez les règles.
  2. Cliquez sur OK.

Rule_Edit_FR.png

Les règles de l'autorisation sont mises à jour...

Rule_Edited_FR.png

... et les garanties pertinentes sont associées suivant les nouvelles règles.

AssociatedGuarantees_FR.png

 

Configurer les critères de filtre

 Champ

Description

Élément

Type de critère de filtre.

Opérateur

Définit la correspondance des éléments et des valeurs.

Valeur

Définit ce qui correspond et ce qui ne correspond pas aux critères du filtre.

Rules_FR.png

 

Opérateur

Champ

Description

est égal à

L'élément doit correspondre à la valeur saisi(e).

est parmi

L'élément doit correspondre à au moins l'une des valeurs sélectionnées.

est parmi (directement ou via un pool)

L'élément doit correspondre à au moins l'une des valeurs sélectionnées, ou appartenir à un pool correspondant à au moins l'une des valeurs sélectionnées.

est différent de

L'élément ne doit correspondre à aucune des valeurs sélectionnées.

est différent de (directement ou via un pool)

L'élément ne doit correspondre à aucune des valeurs sélectionnées, ni appartenir à un pool correspondant à l'une des valeurs sélectionnées.

contient

L'élément doit inclure la valeur saisie.

ne contient pas

L'élément doit exclure la valeur saisie.

commence par

L'élément doit commencer avec la valeur saisie.

a pour devise

L'élément doit correspondre à au moins l'une des devises sélectionnées.

est de type

L'élément doit correspondre à au moins l'une des valeurs sélectionnées.

est supérieur ou égal à

L'élément doit être supérieur ou égal à la valeur décimale saisie, par ex. supérieur ou égal à 1000.

est inférieur ou égal à

L'élément doit être inférieur ou égal à la valeur décimale saisie, par ex. inférieur ou égal à 1000.

est le

L'élément doit se produire à la date sélectionnée.

est antérieure au (date)

L'élément doit se produire avant la date sélectionnée, par ex. antérieure au 31/12/2018.

est postérieure au (date)

L'élément doit se produire après la date sélectionnée, par ex. postérieure au 01/01/2018.

est comprise

L'élément doit se produire durant la période sélectionnée, par ex. du 01/01/2018 au 31/12/2018.

est antérieure à (référence)

L'élément doit se produire avant la valeur temporelle sélectionnée, par ex. antérieure à la fin de la semaine.

est postérieure ou égale à (référence)

L'élément doit se produire après la valeur temporelle sélectionnée, par ex. postérieure au début de la semaine.

est antérieure ou égale à (référence)

L'élément doit se produire avant ou durant la valeur temporelle sélectionnée, par ex. antérieure à la fin de la semaine ou à la fin de la semaine.

est postérieure ou égale au (référence)

L'élément doit se produire à partir de la valeur temporelle sélectionnée, par ex. postérieure au début de la semaine ou dès le début de la semaine.

est de moins de

L'élément doit se produire durant la dernière période temporelle sélectionnée, par ex. les 15 derniers jours.

est dans les prochains

L'élément doit se produire durant la prochaine période temporelle sélectionnée, par ex. les prochains 15 jours.

est renseigné(e)

  • Oui : L'élément est associé à une valeur.
  • Non : L'élément est associé à aucune valuer.

est réel

  • Oui : Le statut de l'élément est :
    • En place
    • En restitution
    • Clôturé
  • Non : Le statut de l'élément est :
    • Demandé
    • Abandonné
    • Incomplet
    • Refusé
    • Contrôlé
    • Accepté

a pour valeur

  • Oui : L'élément est actif.
  • Non : L'élément est inactif.
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