Exporter des produits personnalisés

Les interfaces d'exportation de Fairways Dette permettent aux administrateurs de configurer un fichier CSV, qui exporte des données particulières de Fairways Dette.

 

Prérequis

Contactez votre consultant(e) Finance Active pour :

 

Accéder à l'application Dette & Dérivés
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/login.
  2. Sélectionnez un compte client.
  3. Cliquez sur Dette & Dérivés dans le menu d'application.

 

Exporter des produits personnalisés
  1. Naviguez jusqu'à Portefeuille > Exporter.
  2. Cliquez sur l'interface d'exportation adéquate.

Dans notre exemple, nous cliquons sur Exportation personnalisée.

Portfolio_Export_FR.png

  1. Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.

Remarques :

  • Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
  • Des champs différents s'affichent selon le type de l'interface.
  1. Cliquez sur Exporter.

Export_FR.png

Le fichier d'exportation est généré.

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