Créer un modèle de document

Dans Fairways Dette, vous pouvez éditer des documents PDF imprimables, par ex. des factures, en utilisant des modèles personnalisés.

Remarque: Seuls les administrateurs peuvent gérer les modèles de documents. Les administrateurs de compte peuvent gérer les modèles globaux et locaux aux niveaux du compte et des organisations, tandis que les administrateurs d'organisation peuvent seulement gérer les modèles locaux au niveau de l'organisation.

 

Naviguer jusqu'à l'Administration de compte
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/eu.
  2. Sélectionnez un compte client.
  3. Cliquez sur Administration de compte Icon_AccountAdministration.png dans le menu d'application.

 

Créer un modèle de document
  1. Naviguez jusqu'à :
    1. Administration > Paramètres d'organisation > Modèles de documents pour créer un modèle local.
    2. Compte > Configuration du compte > Modèles de documents pour créer un modèle global.

AccountAdministration_FR.png

  1. Cliquez sur Ajouter modèle de document.

PublishingTemplate_FR.png

  1. Complétez le formulaire avec tous les détails adéquats.

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Champ Description
Nom du modèle Nom du modèle.
Appliquer à

Type de modèle.

  1. Cliquez sur OK pour créer un modèle de document.

AccountAdministration_PublishingTemplate_Create_FR.png

Le nouveau modèle de document s'affiche.

PublishingTemplate_Created_FR.png

 

Et après ?
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