Associer un modèle de document aux types de produit

Dans Fairways Dette, vous pouvez éditer des documents PDF imprimables, par ex. des factures, en utilisant des modèles personnalisés.

Associez le modèle aux types de produit pour que les utilisateurs puissent générer les documents à partir des produits pertinents.

Remarque: Seuls les administrateurs peuvent gérer les modèles de documents. Les administrateurs de compte peuvent gérer les modèles globaux et locaux aux niveaux du compte et des organisations, tandis que les administrateurs d'organisation peuvent seulement gérer les modèles locaux au niveau de l'organisation.

 

Prérequis

 

Naviguer jusqu'à l'Administration de compte
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/eu.
  2. Sélectionnez un compte client.
  3. Cliquez sur Administration de compte Icon_AccountAdministration.png dans le menu d'application.

 

Associer le modèle de document aux types de produit
  1. Naviguez jusqu'à Compte > Configuration du compte > Modèles de documents.
  2. Cliquez sur Associer à côté du modèle de document.

Account_Configuration_FR.png

  1. Sélectionnez le(s) type(s) de produit à associer.
  2. Cliquez sur OK pour confirmer.

PublishingTemplate_Associate_FR.png

Le modèle de document est désormais disponible pour le(s) type(s) de produit associé.

 

Et après ?
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