Dans Fairways Dette, vous pouvez éditer des documents PDF imprimables, par ex. des factures, en utilisant des modèles personnalisés.
Remarque: Seuls les administrateurs peuvent gérer les modèles de documents. Les administrateurs de compte peuvent gérer les modèles globaux et locaux aux niveaux du compte et des organisations, tandis que les administrateurs d'organisation peuvent seulement gérer les modèles locaux au niveau de l'organisation.
Prérequis
- Créer un modèle de document
- Formater un modèle de document
- Associer un modèle de document aux types de produit
- Créer un type de document (si génération de documents de paiement)
Naviguer jusqu'à l'application Dette & Dérivés
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette.
- Sélectionnez un compte client.
- Naviguez jusqu'à Applications
> Dette & Dérivés.
Générer un document...
... de produit ou de covenant
- Ouvrez un produit.
- Cliquez pour générer un document appliqué aux :
- Produits : Ajouter
> Générer confirmation - Covenants : Ajouter > Générer documents sur covenants
- Produits : Ajouter
Le document adéquat s'affiche.
... de paiement
- Ouvrez un produit.
- Cliquez sur Générer facture
à côté de l'échéance adéquate.
- Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
| Champ | Description |
|---|---|
| Modèle | Contenu et design du document. |
| Type de document | Catégorie du document dans le module Documents. |
| Préfixe du fichier | Nom du document. |
- Cliquez sur Suivant pour continuer.
- Cliquez sur Prévisualiser pour afficher le document, si nécessaire.
- Saisissez un commentaire, si pertinent.
- Cliquez sur Publier pour tous utilisateurs pour générer le document.
Le document est désormais disponible dans les documents du produit...
... et dans le module Documents.
