Créer un filtre d'organisation

Fairways Dette vous permet de créer des filtres pour affiner les listes d'éléments.

Les filtres peuvent être appliquer à trois niveaux :

  • Personnel : Les filtres que vous créez ne sont visibles que par vous-mêmes, c'est-à-dire vos filtres.
  • Organisation : Les filtres créés sont visibles à tous les utilisateurs de cette organisation. Seuls les administrateurs peuvent créer des filtres organisationnels.
  • Commun : Similaire aux filtres de l'organisation, mais intégrés par les développeurs, et par conséquent non modifiables par n'importe quel type d'utilisateur.

Filter_FR.png

Naviguer jusqu'à l'Administration de compte
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/login.
  2. Sélectionnez un compte client.
  3. Cliquez sur Administration de compte Icon_AccountAdministration.png dans le menu d'application.
Créer un filtre d'organisation
  1. Naviguez jusqu'à Administration > Paramètres d'organisation.
  2. Cliquez sur Créer filtre.

Administration_OrganizationSettings_Filter_FR.png

  1. Complétez le formulaire avec les détails adéquats.

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Champ Description 
Nom Nom du filtre.
Description Détails supplémentaires sur le filtre.
Criteria Configurez les critères du filtre, min. 1 et max. 5.
  1. Cliquez sur OK pour créer le filtre.

Filter_Create_FR.png

Le nouveau filtre s'affiche dans la liste Filtres de la section Paramètres d'organisation...

Filter_List_FR.png

... dans la liste de filtres du portefeuille...

Portfolio_Filter_List_FR.png

... et dans la section Filtres d'organisation.

Filter_Organization_FR.png

Configurer les critères de filtre
 Champ Description 
Et/Ou

Relation entre les critères :

  • Et : Les critères sont cumulatifs, la liste filtrée affiche seulement les éléments correspondants à tous les critères.
  • Ou : La liste filtrée affiche les éléments correspondant à au moins un des critères.
Élément Type de critère de filtre.
Opérateur

Définit la correspondance des éléments et des valeurs.

Valeur Définit ce qui correspond et ce qui ne correspond pas aux critères de filtre.

Filter_Criteria_FR.png

Opérateur
 Champ Description 
contient

L'élément doit inclure la chaîne personnalisée saisie.

ne contient pas

L'élément ne doit pas inclure la chaîne personnalisée saisie.

nom contient

Le nom de l'élément doit inclure la chaîne personnalisée saisie.

nom ne contient pas

Le nom de l'élément ne doit pas inclure la chaîne personnalisée saisie.

est

L'élément doit correspondre à la chaîne personnalisée saisie.

est égal à

L'élément doit correspondre à au moins l'une des valeurs génériques sélectionnées.

est différent de

L'élément ne doit correspondre à aucune des valeurs génériques sélectionnées.

devise est en

L'élément doit correspondre à au moins l'une des devises sélectionnées.

devise est différente de

L'élément ne doit correspondre à aucune des devises sélectionnées.

est inférieur ou égal à

L'élément doit être inférieur ou égal à la valeur décimale saisie, par ex. inférieur ou égal à 1000.

est supérieur ou égal à

L'élément doit être supérieur ou égal à la valeur décimale saisie, par ex. supérieur ou égal à 1000.

est inférieur ou égal à (%)

L'élément doit être inférieur ou égal au taux saisi, par ex. inférieur ou égal à 10%.

est supérieur ou égal à (%)

L'élément doit être supérieur ou égal au taux saisi, par ex. supérieur ou égal à 10%.

entre

L'élément doit se produire durant la période sélectionnée, par ex. entre 01/01/2018 et 31/12/2018.

est antérieur au (date)

L'élément doit se produire avant la date sélectionnée, par ex. antérieur au 31/12/2018.

est postérieur au (date)

L'élément doit se produire après la date sélectionnée, par ex. postérieur au 01/01/2018.

est antérieur au (référence)

L'élément doit se produire avant la valeur temporelle sélectionnée, par ex. antérieur à aujourd'hui.

est postérieur au (référence)

L'élément doit se produire après la valeur temporelle sélectionnée, par ex. postérieur à aujourd'hui.

est de moins de

L'élément doit se produire durant la dernière période temporelle sélectionnée, par ex. le mois dernier.

est dans les

L'élément doit se produire durant la prochaine période temporelle sélectionnée, par ex. le mois prochain.

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