Transférer un produit dans un autre portefeuille

Dans l'application Dette & Dérivés de Fairways Dette, trois portefeuilles vous permettent de trier les produits : réel, brouillon et simulé. Des actions différentes sur les produits sont disponibles selon le portefeuille où se trouve le produit.

 

Naviguer jusqu'à l'application Dette & Dérivés
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/login.
  2. Sélectionnez un compte client.
  3. Naviguez jusqu'à Applications Applications.png > Dette & Dérivés.

 

Transférer un produit brouillon ou simulé dans un autre portefeuille

Vous pouvez transférer les produits brouillons dans le portefeuille simulé et le portefeuille réel. Vous pouvez seulement transférer les produits simulés dans le portefeuille brouillon.

  1. Naviguez jusqu'à Brouillon ou Simulé.
  2. Cliquez sur le produit à transférer.

DebtDerivatives_Draft_FR.png

  1. Sélectionnez le nouveau portefeuille du produit.

DebtDerivatives_Draft_Transaction_FR.png

  1. Cliquez sur OK pour confirmer.

DebtDerivatives_Transaction_Move_Confirm_FR.png

Le produit s'affiche dans le portefeuille sélectionné. Dans cet exemple, nous avons transféré le produit brouillon au portefeuille simulé.

DebtDerivatives_Simulated_Transaction_FR.png

 

Transférer un produit réel au portefeuille brouillon
  1. Naviguez jusqu'au Portefeuille.
  2. Cliquez sur le produit à transférer.

DebtDerivatives_Portfolio_FR.png

  1. Cliquez sur Ajouter Add_Blue_White.png > Modifier produit > Transférer produit au portefeuille Brouillon.

DebtDerivatives_Portfolio_Transaction_Edit_FR.png

  1. Cliquez sur OK pour confirmer.

DebtDerivatives_Transaction_Actual_Move_Confirm_FR.png

Le produit s'affiche dans le portefeuille brouillon.

DebtDerivatives_Draft_Transaction_2_FR.png

 

 

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