Modifier un modèle de document

Fairways Change offre des modèles de document génériques pour les confirmations à imprimer. En outre, vous pouvez aussi personnaliser vos propres documents : la forme et le contenu.

Après la création d'un modèle de document, ajoutez et formattez son contenu selon vos besoins.

 

Naviguer jusqu'à Modèles de document
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Change, par ex. https://login.financeactive.com/login.
  2. Sélectionnez un compte.
  3. Naviguez jusqu'à Administration > Modèles de document.

 

Modifier un modèle de document
  1. Cliquez sur Modifier FairwaysFx_Edit.png pour personnaliser le modèle.

 

  1. Ajoutez et formattez :
    • Du contenu fixe.

 

    • Du contenu dynamique : cliquez sur Sélectionner champ dynamique et sélectionnez l'élément adéquat.

Dans cet exemple, le document affichera la référence de l'opération.

 

  1. Cliquez sur Aerçu pour afficher un exemple du modèle.

 

L'aperçu affiche un modèle avec des données imaginaires.

 

  1. Cliquez sur OK pour sauvegarder le modèle.

 

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