Fairways Change offre des modèles de document génériques pour les confirmations à imprimer. En outre, vous pouvez aussi personnaliser vos propres documents : la forme et le contenu.
Après la création d'un modèle de document, ajoutez et formattez son contenu selon vos besoins.
Naviguer jusqu'à Modèles de document
- Connectez-vous à votre compte Fairways Change, par ex. https://login.financeactive.com/login.
- Sélectionnez un compte.
- Naviguez jusqu'à Administration > Modèles de document.
Modifier un modèle de document
- Cliquez sur Modifier
pour personnaliser le modèle.
- Ajoutez et formattez :
- Du contenu fixe.
- Du contenu dynamique : cliquez sur Sélectionner champ dynamique et sélectionnez l'élément adéquat.
Dans cet exemple, le document affichera la référence de l'opération.
- Cliquez sur Aerçu pour afficher un exemple du modèle.
L'aperçu affiche un modèle avec des données imaginaires.
- Cliquez sur OK pour sauvegarder le modèle.