Créer un modèle de document

Fairways Change offre des modèles de document génériques pour les confirmations à imprimer. En outre, vous pouvez aussi personnaliser vos propres documents : la forme et le contenu.

 

Naviguer jusqu'à Modèles de document
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Change, par ex. https://login.financeactive.com/login.
  2. Sélectionnez un compte.
  3. Naviguez jusqu'à Administration > Modèles de document.

 

Créer un modèle de document
  1. Cliquez sur Ajouter.

 

  1. Complétez le formulaire de création avec les informations adéquates.

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Champ Description
Nom Nom du modèle.
Type Type du modèle.
Mise en page Mise en page du modèle.
Modèle par défaut

Pour créer un modèle :

  1. À partir d'une page vierge, laissez le champ vide.
  2. En réutilisant un modèle existant : Sélectionnez un modèle à copier : votre nouveau modèle copie le contenu du modèle par défaut et vous pouvez ensuite modifier le nouveau modèle à partir du contenu copié.

Remarque : Si les mises en page du nouveau modèle et du modèle copié sont différentes, certaines parties du contenu seront automatiquement enlevées. Par exemple, le modèle à copier est une lettre avec en-tête et pied page, alors que le nouveau modèle est une lettre sans en-tête ni pied de page : le nouveau modèle n'inclura pas le contenu de l'en-tête et du pied de page du modèle copié.

  1. Cliquez sur OK pour créer le modèle.

 

Le nouveau modèle s'affiche.

 

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