Fairways Dette vous permet d'importer des produits en lot (massivement), c'est-à-dire de créer plusieurs produits en même temps, en utilisant un fichier Excel.
Naviguer jusqu'à l'application Dette & Dérivés
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette.
- Sélectionnez un compte client.
- Naviguez jusqu'à Applications > Dette & Dérivés.
Importer des produits
- Cliquez sur Ajouter produit.
- Cliquez sur Importer avec Excel.
- Cliquez sur Télécharger modèle pour télécharger le fichier d'importation.
- Sélectionnez la ou les feuille(s) correspondant aux produits à importer.
- Complétez le fichier avec toutes les informations adéquates.
Remarques :
- Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
- Pour plus d'informations sur les champs, voir les articles spécifiques sur les produits.
- Si le statut est indéfini, le statut brouillon (draft) est sélectionné par défaut.
Dans cet exemple, nous importons deux emprunts standards, un en statut réel (actual) et l'autre sans statut défini.
- Retournez dans Fairways Dette et sélectionnez le fichier contenant les produits à importer.
- Cliquez sur OK.
Fairways Dette vérifie le fichier et vous informe des potentielles erreurs à corriger.
- Cliquez sur Importer.
Les produits sont importés dans les portefeuilles adéquats de Fairways Dette.
