Créer un modèle de document

Les modèles de document dans Fairways Garanties vous permet de personnaliser la mise en page et le contenu de vos documents sur les garanties.

 

Accéder à la bibliothèque de modèles
  1. Connectez-vous à Fairways Garanties, https://koesio.financeactive.com/login.
  2. Naviguez jusqu'à Garanties.
  3. Cliquez sur Paramètres Setting_Gray.png > Bibliothèque de modèles (garanties).

Guarantee_Setting_FR.png

 

Formatter un modèle de document
  1. Cliquez sur Paramètres Setting_Gray.png > Télécharger liste de clés.

Guarantee_TemplateLibrary_Setting_FR.png

La liste de clés inclut des variables, c'est-à-dire des éléments qui sont mis à jour pour la garantie dont le document est généré.

Key_List_FR.png

  1. Ouvrez un document d'un traitement de texte.
  2. Ajoutez et formattez :
    • Du contenu fixe.

Word_Fixed_FR.png

    • Du contenu dynamique :
      1. Copiez les clés pertinentes de la liste téléchargée, par ex. date.today.
      2. Collez les clés dans le document, en les entourant d'un signe de dollar et d'accolades ${ }, par ex. ${date.today}.

Word_Dynamic_FR.png

  1. Sauvegardez votre document au format DOCX.

Remarque : Désactivez la fonctionnalité de suivi de modifications du document avant sa sauvegarde. Le suivi de modifications du traitement de texte peut empêcher la génération du document.

 

Ajouter le modèle de document dans la bibliothèque
  1. Cliquez sur Ajouter modèle de document Optim_Add.png.

Guarantee_TemplateLibrary_FR.png

  1. Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Champ

Description

Titre

Nom du modèle de document.

Remarque : Vous pouvez aussi utiliser les clés de la liste, en insérant un signe dollar et des accolades, par ex. guarantee.reference devient ${guarantee.reference}.

Type

Remarque : Seuls les documents pour les garanties sont actuellement disponibles.

Description

Informations supplémentaires sur le modèle de document.

Filtrer garanties

Définissez à quelles garanties s'applique ce modèle de document.

Remarque : Voir Créer un filtre personnalisé pour configurer les filtres du modèle de document.

  1. Joignez le modèle de document au formulaire.
  2. Cliquez sur Ajouter document.

Guarantee_Document_Template_Add_FR.png

Le modèle de document est ajouté dans la bibliothèque.

Guarantee_Document_Template_Added_FR.png

 

Et après ?
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