Les modèles de document dans Fairways Garanties vous permet de personnaliser la mise en page et le contenu de vos documents sur les garanties.
Accéder à la bibliothèque de modèles
- Connectez-vous à Fairways Garanties.
- Naviguez jusqu'à Garanties.
- Cliquez sur Paramètres
> Bibliothèque de modèles (garanties).
Formatter un modèle de document
- Cliquez sur Paramètres
La liste de clés inclut des variables, c'est-à-dire des éléments qui sont mis à jour pour la garantie dont le document est généré.
- Ouvrez un document d'un traitement de texte.
- Ajoutez et formattez :
- Du contenu fixe.
- Du contenu dynamique :
- Copiez les clés pertinentes de la liste téléchargée, par ex. date.today.
- Collez les clés dans le document, en les entourant d'un signe de dollar et d'accolades ${ }, par ex. ${date.today}.
Remarque : Les montants renseignés dans les champs natifs ou les propriétés personnalisées de Fairways Garanties peuvent être mentionnés en toutes lettres sur le document. Pour cela, il est nécessaire d'ajouter la clé comportant le suffixe "AsWords". Par exemple, la clé ${guarantee.initialAmount} affiche le montant initial de la garantie en chiffres et la clé ${guarantee.initialAmountAsWords} affiche ce montant en toutes lettres.
- Sauvegardez votre document au format DOCX.
Important : Désactivez la fonctionnalité de suivi de modifications du document avant sa sauvegarde. Le suivi de modifications du traitement de texte peut empêcher la génération du document.
Ajouter le modèle de document dans la bibliothèque
- Cliquez sur Ajouter modèle de document
.
- Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
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Champ |
Description |
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Titre |
Nom du modèle de document. Remarque : Vous pouvez aussi utiliser les clés de la liste, en insérant un signe dollar et des accolades, par ex. guarantee.reference devient ${guarantee.reference}. |
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Type |
Remarque : Seuls les documents pour les garanties sont actuellement disponibles. |
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Description |
Informations supplémentaires sur le modèle de document. |
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Filtrer garanties |
Définissez à quelles garanties s'applique ce modèle de document. Remarque : Voir Créer un filtre personnalisé pour configurer les filtres du modèle de document. |
- Joignez le modèle de document au formulaire.
- Cliquez sur Ajouter document.
Le modèle de document est ajouté dans la bibliothèque.
