Générer un document sur une garantie

Les modèles de document dans Fairways Garanties vous permet de personnaliser la mise en page et le contenu de vos documents sur les garanties. Vous pouvez générer ces documents à partir du profile des garanties.

 

Prérequis

 

Accéder aux garanties
  1. Connectez-vous à Fairways Garanties, https://koesio.financeactive.com/login.
  2. Naviguez jusqu'à Garanties.
  3. Cliquez sur une garantie pour ouvrir son profil.

Guarantee_FR.png

 

Générer un document sur une garantie
  1. Cliquez sur Actions > Documents > Générer document.

Guarantee_Action_FR.png

  1. Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Champ

Description

Modèle de document

Modèle utilisé pour la génération du document.

Format

Format du document généré.

Titre

Titre du fichier du document généré.

Remarque : Le titre est mis à jour selon le modèle de document sélectionné. Vous pouvez toutefois modifier le titre affiché par défaut.

Type de document

Catégorie du document.
  1. Cliquez sur Générer document.

Guarantee_Document_Generate_FR.png

Le document s'affiche dans le format sélectionné...

Guarantee_Document_Generated_FR.png

... et dans la section Documents numériques de la garantie.

Guarantee_EDocument_FR.png

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