Les covenants dans Fairways Dette sont des accords explicitant les actions et les limites que l'emprunteur doit faire et respecter. Les covenants protègent le prêteur lorsque l'emprunteur ne répond pas aux exigences.
Les métriques définissent les mesures nécessaires au suivi d'un covenant. Vous pouvez appliquer les métriques créées au niveau de la plateforme à n'importe quel compte de la plateforme, tandis que vous pouvez seulement appliquer les métriques créées au niveau du compte à ce compte particulier.
Remarques :
- Seuls les administrateurs peuvent créer des métriques au niveau du compte.
- Seuls les administrateurs Finance Active peuvent créer des métriques au niveau de la plateforme.
Prérequis
Contactez votre consultant(e) Finance Active pour :
Accéder aux métriques du compte
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette et sélectionnez un compte client, si pertinent.
- Naviguez jusqu'à Applications
> Administration de compte.
- Cliquez sur Compte > Métriques du compte.
Dans cet exemple, nous nous connectons au compte Ville Principale.
Créer une métrique dans un compte
- Cliquez sur Ajouter métrique.
- Sélectionnez un type de métrique.
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Type de métrique |
Description |
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Métrique manuelle |
Donnée personnalisée à saisir. |
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Métrique avec formule |
Formule de calcul personnalisée à saisir. |
- Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
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Champ |
Description |
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Nom |
Nom de la métrique. |
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Description |
Informations supplémentaires sur la métrique. |
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Format |
Type de donnée de la métrique. Remarque : Différents formats s'affichent selon le type de métrique sélectionné. |
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Contexte |
Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour les métriques avec formule. Contexte de la métrique : soit au niveau de l'entité, soit au niveau du produit. Une métrique au niveau du produit peut être associée à n'importe quelle transaction du périmètre pour créer un covenant. Les indicateurs utilisés dans la métrique avec formule au niveau du produit seront récupérés au niveau du produit, et non de l'entité. |
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Champ |
Description |
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Périmètres |
Emprunteur(s) à lequel (auxquels) la métrique s'applique. |
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Champ |
Description |
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Formule |
Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour les métriques avec formule. Formule de calcul de la métrique. |
- Cliquez sur OK.
Si vous avez saisi une description, vous pouvez passez le curseur sur l'icône information
Astuce : Cliquez sur l'icône horloge dans le coin supérieur droit pour afficher l'historique des modifications dans un encart dédié.