Transférer une cotation rapide vers le portefeuille Simulé

Les cotations rapides de Fairways Dette vous permettent de simuler les demandes d'emprunt.

Une fois la cotation effectuée, vous pouvez la sauvegarder et visualiser son impact sur votre portefeuille Simulé.

Prérequis
  1. Contactez votre consultant(e) Finance Active pour :
  2. Simulez des cotations rapides.

Seuls les utilisateurs autorisés à gérer les entités peuvent sauvegarder des cotations rapides. Pour plus d'informations, voir Gérer les autorisations organisationnelles d'un compte utilisateur.

 

Accéder au module Cotation rapide
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette et sélectionnez un compte client, si nécessaire.
  2. Naviguez jusqu'à Applications Applications.png > Dette & Dérivés > Portefeuille.
  3. Cliquez sur Cotation rapide.

Dans cet exemple, nous nous connectons au compte Ville Principale.

Portfolio_FR.png

 

Transférer une cotation rapide vers le portefeuille Simulé
  1. Simulez une cotation.
  2. Depuis la fenêtre affichant les résultats des cotations, cliquez sur l'option EnlargeButton.png sur la ligne de la cotation souhaitée afin d'afficher les informations détaillées.
  3. Cliquez sur Sauvegarder sur la fenêtre du détail de la cotation.

    Remarques :
    Une cotation définie avec un type de taux révisable ne peut pas être sauvegardée.
    Seuls les utilisateurs autorisés à gérer l'entité peuvent sauvegarder des cotations rapides sur cette entité. Pour plus d'informations, voir Gérer les autorisations organisationnelles d'un compte utilisateur.

SaveQuickQuotation_FR.png

  1. Complétez le formulaire avec les informations nécessaires sur la fenêtre de la nouvelle simulation.

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Champ

Description

Référence

Référence unique du produit permettant de l'identifier dans portefeuille.

Remarque : La référence doit être unique pour toutes les entités gérées dans le compte.

Prêteur (Nom - Code)

Prêteur du produit.

 

  1. Si nécessaire, cochez la case afin d'être redirigé(e) sur les détails du produit dans le portefeuille Simulé après la validation du formulaire. Sinon, vous reviendrez alors sur la fenêtre précédente du détail de la cotation.
  2. Cliquez sur Appliquer.

NewSimulationValidation_FR.png

La simulation est alors transférée dans le portefeuille Simulé.

SimulatedQuotation_FR.png

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