Générer un document de covenant

Les covenants dans Fairways Dette sont des accords explicitant les actions et les limites que l'emprunteur doit faire et respecter. Les covenants protègent le prêteur lorsque l'emprunteur ne répond pas aux exigences.

Dans Fairways Dette, vous pouvez éditer des documents PDF imprimables, par ex. des factures, en utilisant des modèles personnalisés.

Remarque : Seuls les administrateurs peuvent gérer les modèles de documents.

 

Prérequis
  1. Créer un covenant.
  2. Créer un modèle de document de covenant.

 

Accéder à l'application Dette & Dérivés
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette et sélectionnez un compte client, si pertinent.
  2. Naviguez jusqu'à Applications Applications.png > Dette & Dérivés, et cliquez sur le portefeuille adéquat.

Dans cet exemple, nous nous connectons au compte Ville Principale.

MainCity_FR.png

 

Accéder au covenant souhaité...
... via le profil du produit
  1. Cliquez sur le produit adéquat pour afficher son profil.

Portfolio_FR.png

  1. Naviguez jusqu'à Covenants.
  2. Cliquez sur le covenant souhaité pour afficher les données correspondantes.

Covenants_FR.png

 

... via la page Entités
  1. Cliquez sur Entités.

PortfolioEntities_FR.png

  1. Cliquez sur l'entité adéquate pour ouvrir son profil.

Entities_FR.png

  1. Naviguez jusqu'à Covenants
  2. Cliquez sur le covenant souhaité pour afficher les données correspondantes.

EntityCovenants_FR.png

 

Générer un document de covenant
  1. Cliquez sur l'icône Actions.
  2. Cliquez sur Publier covenant.

ActionPublish_FR.png

  1. Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Champ

Description

Modèle de document

Sélectionnez le modèle de document pour le covenant.

Type de fichier

Sélectionnez le type de fichier pour la génération du document.

Date de calcul

Sélectionnez la date de calcul à partir du calendrier.

  1. Cliquez sur OK.

Le document pour le covenant est alors généré puis téléchargé sur votre ordinateur. Le contenu du document est formaté selon le modèle.

Documentation connexe
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