2022/07/04 - Fairways Dette - Télécharger un document à partir d'une URL

Vous avez l'habitude de télécharger des fichiers sur les transactions dans l'application Dette & Dérivés.

Vous pouvez désormais renseigner une URL redirigeant vers un fichier ou un dossier sur un stockage externe, tel qu'un site Microsoft SharePoint.

Cette fonctionnalité vous permet notamment de :

  • Fournir un accès sécurisé à vos ressources en ligne via une connexion HTTPS
  • Réduire le volume de documents téléchargés et, par conséquent, limiter le risque opérationnel en évitant de conserver plusieurs copies d'un même fichier
  • Garantir la disponibilité de la dernière version du document

De la même manière que pour les fichiers téléchargés, les liens sont stockés dans l'application Documents et ils peuvent également être téléchargés ou mis à jour via API.

Si une notification d'événement pour le téléchargement de documents est définie dans vos préférences de compte, vous serez averti(e) chaque fois qu'un nouveau document est téléchargé à partir d'une URL. L'e-mail de notification contiendra le lien pour vous fournir un accès direct au fichier ou au dossier sur vos ressources en ligne.

Un lien externe peut être renseigné lors du téléchargement de documents non seulement sur les transactions du portefeuille, mais également sur les paramètres d'administration du compte suivants :

  • Entités
  • Tiers
  • Actifs
  • Contacts

Pour télécharger un document à partir d'un lien externe sur une transaction (naviguez jusqu'à Applications Applications.png > Dette & Dérivés > Portefeuille) :

  1. Cliquez sur l'icône Documents.
  2. Cliquez sur Télécharger à partir d'un lien externe.
  3. Renseignez les informations nécessaires dans la fenêtre contextuelle et cliquez sur OK.

    Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

FWD_RN_DocUploadURL_Transaction_FR.png

Pour télécharger un document à partir d'un lien externe sur les paramètres d'administration du compte (naviguez jusqu'à Applications Applications.png > Administration du compte, puis sélectionnez soit Entités d'organisation, soit Contacts, soit Actifs ou Tiers) :

  1. Dans la section Documents, cliquez sur Télécharger à partir d'un lien externe.
  2. Renseignez les informations nécessaires dans la fenêtre contextuelle et cliquez sur OK.

    Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

FWD_RN_DocUploadURL_AccountAdm_FR.png

Remarque : Contactez votre consultant(e) Finance Active pour activer l'application Documents.

Pour plus d'informations, voir Télécharger un document à partir d'une URL et Créer une notification d'événement.

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