Dans Fairways Dette, vous pouvez fournir un lien externe redirigeant vers un fichier ou un dossier sur un stockage externe - tel qu'un site Microsoft SharePoint - lors du téléchargement des documents sur les produits du portefeuille mais aussi sur les paramètres d'administration du compte.
De la même manière que pour les fichiers téléchargés, les liens sont stockés dans l'application Documents et ils peuvent également être téléchargés ou mis à jour via API.
Prérequis
- Contactez votre consultant(e) Finance Active pour activer l'application Documents.
- Créez un type de document.
Ajouter une URL vers un document sur un produit
- Une fois connecté(e) à votre compte Fairways Dette, ouvrez le produit souhaité (naviguez jusqu'à Applications
> Dette & Dérivés > Portefeuille).
- Cliquez sur l'icône Documents.
- Cliquez sur Ajouter l'URL vers le fichier.
- Renseignez les informations nécessaires dans la fenêtre contextuelle.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
|
Champ |
Description |
|---|---|
|
Type de document |
Sélectionner la catégorie de document dans l'application Documents. |
|
Nom |
Renseigner le nom du document. |
|
URL |
Renseigner l'URL de redirection vers le fichier ou le dossier sur un stockage externe. Remarque : L'URL doit commencer par "https://". |
|
Commentaire |
Si nécessaire, saisir un commentaire. |
- Cliquez sur OK.
Le lien externe vers le document est ensuite ajouté dans la section Documents sur le produit et dans l'application Documents.
Ajouter une URL vers un document sur les paramètres d'administration du compte
- Une fois connecté(e) à votre compte Fairways Dette, ouvrez les paramètres d'administration du compte souhaités (naviguez jusqu'à Applications
- Dans la section Documents, cliquez sur Ajouter l'URL vers le fichier.
- Renseignez les informations nécessaires dans la fenêtre contextuelle.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
|
Champ |
Description |
|---|---|
|
Type de document |
Sélectionner la catégorie de document dans l'application Documents. |
|
Nom |
Renseigner le nom du document. |
|
URL |
Renseigner l'URL de redirection vers le fichier ou le dossier sur un stockage externe. Remarque : L'URL doit commencer par "https://". |
|
Commentaire |
Si nécessaire, saisir un commentaire. |
- Cliquez sur OK.
Le lien externe vers le document est ensuite ajouté dans la section Documents et dans l'application Documents.