L'application Documents de Fairways Dette stocke tous vos documents. Vous pouvez ensuite rechercher, filtrer et trier vos documents dans cette application.
Prérequis
- Contactez votre consultant(e) Finance Active pour activer l'application Documents.
- Créez un type de document.
- Ajouter un document ou Ajouter une URL vers un document ou Ajouter un document via API.
Accéder à un document
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette et sélectionnez un compte client.
- Naviguez jusqu'à Applications
> Documents.
- Utilisez les filtres, la zone de recherche et les options de tri disponibles dans la partie supérieure gauche de l'écran :
- Renseignez les filtres pertinents :
- Type de document,
- Source du document,
- Maturité du produit.
Remarque : Le filtre de maturité du produit s'affiche lorsque la valeur "Produit (Dette & Dérivés") est sélectionnée comme source du document.
- Utilisez la zone de recherche pour renseigner un nom de document.
- Triez les documents selon des critères spécifiques (date de création,...).
- Renseignez les filtres pertinents :
- Sélectionnez les options supplémentaires dans la partie supérieure droite de l'écran, si nécessaire :
- Cliquez sur l'icône de la vignette ou de la liste pour visualiser les résultats en conséquence.
- Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée pour sélectionner les métadonnées souhaitées.
- Dans la partie inférieure de l'écran, cliquez sur le nom du document pour le télécharger ou accéder à son stockage distant.