Dans Fairways Dette, vous pouvez ajouter des documents en téléchargeant les fichiers correspondants sur les produits du portefeuille, mais également au niveau des paramètres d'administration du compte.
Chaque fois qu'un document est ajouté, un lien vers celui-ci est stocké dans l'application Documents. Le document peut également être ajouté ou mis à jour via l'API.
Prérequis
- Contactez votre consultant(e) Finance Active pour activer l'application Documents.
- Créez un type de document.
Ajouter un document sur une transaction
- Une fois connecté(e) à votre compte Fairways Dette, ouvrez la transaction souhaitée (naviguez jusqu'à Applications
> Dette & Dérivés > Portefeuille).
- Cliquez sur l'icône Documents.
- Cliquez sur Déposer un fichier ici ou cliquer pour télécharger afin de renseigner un chemin vers le fichier à télécharger. Vous pouvez également glissez-déposez le fichier directement sur ce bouton.
- Renseignez les informations nécessaires dans la fenêtre contextuelle.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
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Champ |
Description |
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Type de document |
Sélectionner la catégorie de document dans l'application Documents. |
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Nom |
Renseigner le nom du document. |
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Commentaire |
Si nécessaire, saisir un commentaire. |
- Cliquez sur OK.
Le document est ensuite ajouté dans la section Documents sur la transaction et dans l'application Documents.
Une analyse antivirus est effectuée sur chaque nouveau document lors du téléchargement. Le statut antivirus affiche les résultats de cette analyse. Les statuts qui peuvent être affichés suite à cette analyse sont les suivants :
- Sain : Le fichier téléchargé a passé avec succès l'analyse antivirus. Il peut alors être téléchargé.
- Erreur : Une erreur s'est produite lors de l'exécution de l'analyse antivirus. Le fichier ne peut pas être téléchargé.
- Infecté : Le fichier téléchargé a été rejeté par l'analyse antivirus : un risque potentiel a été détecté. Le fichier ne peut pas être téléchargé.
- En cours : Le fichier téléchargé est en cours d'analyse par l'antivirus. Le fichier ne peut pas être téléchargé. Ce statut peut s'afficher dans le cas d'un fichier volumineux : il peut alors s'avérer nécessaire de rafraîchir la page pour obtenir le résultat.
- Non transmis : Le fichier a été téléchargé alors que l'analyse antivirus était désactivée. Le fichier n'a donc pas été traité par cette analyse. Le fichier peut être téléchargé.
- Échec analyse : Une erreur s'est produite lors de l'exécution de l'analyse antivirus. Le fichier ne peut pas être téléchargé.
Seuls les documents dont le statut antivirus est "Sain", "Non transmis" ou "Inconnu" peuvent être téléchargés sur cette section et dans l'application Documents.
Le statut antivirus "Inconnu" est attribué aux fichiers téléchargés avant l'utilisation de l'analyse antivirus. Ces fichiers n'ont donc pas été traités par l'analyse et peuvent être téléchargés.
Ajouter un document dans les paramètres d'administration du compte
- Une fois connecté(e) à votre compte Fairways Dette, ouvrez les paramètres d'administration du compte souhaités (naviguez jusqu'à Applications
- Dans la section Documents, cliquez sur Déposer un fichier ici ou cliquer pour télécharger afin de renseigner un chemin vers le fichier à télécharger. Vous pouvez également glissez-déposez le fichier directement sur ce bouton.
- Renseignez les informations nécessaires dans la fenêtre contextuelle.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
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Champ |
Description |
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Type de document |
Sélectionner la catégorie de document dans l'application Documents. |
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Nom |
Renseigner le nom du document. |
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Commentaire |
Si nécessaire, saisir un commentaire. |
- Cliquez sur OK.
Le document est ensuite ajouté dans la section Documents et dans l'application Documents.
Une analyse antivirus est effectuée sur chaque nouveau document lors du téléchargement. Le statut antivirus affiche les résultats de cette analyse. Les statuts qui peuvent être affichés suite à cette analyse sont les suivants :
- Sain : Le fichier téléchargé a passé avec succès l'analyse antivirus. Il peut alors être téléchargé.
- Erreur : Une erreur s'est produite lors de l'exécution de l'analyse antivirus. Le fichier ne peut pas être téléchargé.
- Infecté : Le fichier téléchargé a été rejeté par l'analyse antivirus : un risque potentiel a été détecté. Le fichier ne peut pas être téléchargé.
- En cours : Le fichier téléchargé est en cours d'analyse par l'antivirus. Le fichier ne peut pas être téléchargé. Ce statut peut s'afficher dans le cas d'un fichier volumineux : il peut alors s'avérer nécessaire de rafraîchir la page pour obtenir le résultat.
- Non transmis : Le fichier a été téléchargé alors que l'analyse antivirus était désactivée. Le fichier n'a donc pas été traité par cette analyse. Le fichier peut être téléchargé.
- Échec analyse : Une erreur s'est produite lors de l'exécution de l'analyse antivirus. Le fichier ne peut pas être téléchargé.
Seuls les documents dont le statut antivirus est "Sain", "Non transmis" ou "Inconnu" peuvent être téléchargés sur cette section et dans l'application Documents.
Le statut antivirus "Inconnu" est attribué aux fichiers téléchargés avant l'utilisation de l'analyse antivirus. Ces fichiers n'ont donc pas été traités par l'analyse et peuvent être téléchargés.