Fairways Dette vous notifie par mail lorsqu'un événement se produit. Pour créer un événement et l'associer à un produit, créez d'abord un type d'événement afin de catégoriser l'événement.
Vous pouvez créer un type d'événement à partir de l'application Administration du compte ou Calendrier.
Remarque : Seuls les administrateurs peuvent gérer les types d'événement.
Prérequis
Contactez votre consultant(e) Finance Active pour activer l'application Calendrier.
Accéder à l'application Administration du compte ou Calendrier
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette et sélectionnez un compte client, si nécessaire.
- Cliquez sur Administration du compte ou Calendrier dans le menu d'application.
Créer un type d'événement...
... depuis l'application Administration du compte
- Naviguez jusqu'à Compte > Configuration du compte.
- Cliquez sur Ajouter type d'événement.
- Complétez le formulaire avec tous les détails adéquats.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
| Champ | Description |
|---|---|
| Code |
Code identifiant unique du type d'événement. Remarque : Le code n'est plus modifiable une fois le type d'événement créé. |
| Nom | Nom du type d'événement. |
| Couleur | Couleur du type d'événement, s'affichant dans le calendrier et sur la page du produit. |
- Cliquez sur OK pour confirmer.
Le nouveau type d'événement s'affiche dans la liste Types d'événements personnalisés...
... et dans la section Types personnalisés du Calendrier.
... depuis l'application Calendrier
- Cliquez sur l'icône Paramètres du calendrier
- Cliquez sur Ajouter type d'événement sur l'onglet Types d'événement.
- Complétez le formulaire avec tous les détails adéquats.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
| Champ | Description |
|---|---|
| Code |
Code identifiant unique du type d'événement. Remarque : Le code n'est plus modifiable une fois le type d'événement créé. |
| Nom | Nom du type d'événement. |
| Couleur | Couleur du type d'événement, s'affichant dans le calendrier et sur la page du produit. |
- Cliquez sur OK pour confirmer.
Le nouveau type d'événement s'affiche dans la liste Types d'événements personnalisés...
... et dans la section Types personnalisés du Calendrier.
