Des tâches peuvent être définies et associées à un type d'événement. Ces tâches peuvent être gérées, assignées et suivies sur l'application Calendrier et le module Suivi des tâches.
Remarque : Seuls les administrateurs peuvent gérer les tâches.
Prérequis
Contactez votre consultant(e) Finance Active pour activer le module Suivi des tâches.
Accéder à l'application Calendrier
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette et sélectionnez un compte client, si nécessaire.
- Naviguez jusqu'à Applications
> Calendrier
Créer une tâche
- Cliquez sur Paramètres du calendrier
- Cliquez sur Ajouter tâche sur l'onglet Tâches.
- Complétez le formulaire avec les informations nécessaires.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Nom unique de la tâche. |
| Description | Description de la tâche, s'affichant dans le calendrier et sur la page du produit. |
- Cliquez sur OK pour confirmer.
La nouvelle tâche s'affiche dans la liste des tâches.
