Dans Fairways Dette, en utilisant la modification en lot, vous pouvez modifier massivement et simultanément certaines caractéristiques des produits. Vous gagnez donc du temps en évitant de modifier chaque produit un par un.
Les caractéristiques disponibles pour la modification en lot sont les suivants :
- Attributs personnalisés
- Indicateurs externes
- Montants d'encours des facilités de caisse
- Transferts de fond des facilités de caisse
- Périodes de report d'échéances
- Macro-couverture
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier les produits verrouillés en lot.
Prérequis
Si modification de :
- Attributs personnalisés : créer un attribut personnalisé
- Indicateurs externes : créer un indicateur externe (fonctionnalité bêta, contactez votre consultant(e) Finance Active)
- Montants d'encours ou de transferts de fond de facilités de caisse : créer des facilités de caisse
- Périodes de report d'échéances : créer des emprunts standards ou des locations
- Macro-couverture : créer des couvertures
Naviguer jusqu'à l'application Dette & Dérivés
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette.
- Sélectionnez un compte client.
- Naviguez jusqu'à Applications > Dette & Dérivés.
Modifier des produits en lot
- Naviguez jusqu'à Portefeuille ou Brouillon.
- Cliquez sur Ajouter produit > Modification en lot.
- Sélectionnez un type de caractéristique à modifier, par ex. Attributs personnalisés.
- Cliquez sur Suivant pour sauvegarder et continuer.
Remarque : Selon le type de caractéristique sélectionné, l'étape 2 -Filtres- peut être impertinent et vous passerez alors automatiquement à l'étape 3 -Intégration.
- Si requis, sélectionnez les caractéristiques particuliers à modifier.
- Cliquez sur Suivant pour sauvegarder et continuer.
Dans cet exemple, nous avons sélectionné deux caractéristiques, Priorité et Sévérité.
- Cliquez sur Télécharger le modèle pour télécharger les produits à modifier dans un fichier Excel.
- Modifiez et sauvegardez le modèle avec les données adéquates.
Dans notre exemple, nous avons modifié les colonnes Priorite et Severite.
- Cliquez sur Sélectionner un fichier et téléchargez le modèle mis à jour.
Remarque : Assurez-vous de télécharger et de téléverser le modèle dans la même langue de platforme, c'est-à-dire évitez de télécharger un modèle en anglais et le téléverser dans la plateforme en français.
- Cliquez sur Suivant pour sauvegarder et continuer.
- Vérifiez les modifications.
- Cliquez sur Approuver pour modifier les produits en lot.
Les produits sont mis à jour.
- Cliquez sur le code de référence d'un produit pour ouvrir et vérifier un produit en particulier.
Les caractéristiques du produit sont mis à jour, dans notre exemple, les champs Priorité et Sévérité.
