Créer un type de document

Mise à jour 27 septembre 2022 09:05.

Le module Documents de Fairways Dette stocke tous vos documents. Les types de document vous permettent d'organiser ces documents.

Remarque : Seuls les administrateurs peuvent gérer les types de document.

Prérequis

Contactez votre consultant(e) Finance Active pour :

Naviguer jusqu'à l'Administration de compte

Connectez-vous à votre compte Fairways Dette et sélectionnez un compte client et une organisation, si pertinent.
Cliquez sur Administration de compte dans le menu d'application.

Créer un type de document

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Champ	Description
Code	Code référençant le type de document.
Nom	Nom du type de document.
Couleur	Coleur du type de document.
Global	Activez pour mettre le type de document à disposition de toutes les organisations du compte. Désactivez pour mettre le type de document à disposition de seulement cette organisation.
Notifier	Activez pour notifier automatiquement tous les utilisateurs de l'organisation lorsqu'un événement associé au document se produit. Désactivez pour ne pas notifier les utilisateurs par défaut. Remarque : Les utilisateurs peuvent toujours activer/désactiver les notifications par défaut dans leur profil utilisateur.
Associé à	Objet(s) au(x)quel(s) le type de document s'y applique. Remarque : Laissez ce champ vide pour appliquer le type de document à tous les objets.

Le type de document est créé.

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