Le module Documents de Fairways Dette stocke tous vos documents. Les types de document vous permettent d'organiser ces documents.
Remarque : Seuls les administrateurs peuvent gérer les types de document.
Prérequis
Contactez votre consultant(e) Finance Active pour :
Naviguer jusqu'à l'Administration de compte
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/eu, et sélectionnez un compte client et une organisation, si pertinent.
- Cliquez sur Administration de compte dans le menu d'application.
Créer un type de document
- Naviguez jusqu'à Administration > Module Documents > Types de document.
- Cliquez sur Ajouter type.
- Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
Champ |
Description |
---|---|
Code |
Code référençant le type de document. |
Nom |
Nom du type de document. |
Couleur |
Coleur du type de document. |
Global |
|
Notifier |
Remarque : Les utilisateurs peuvent toujours activer/désactiver les notifications par défaut dans leur profil utilisateur. |
Associé à |
Objet(s) au(x)quel(s) le type de document s'y applique. Remarque : Laissez ce champ vide pour appliquer le type de document à tous les objets. |
- Cliquez sur OK.
Le type de document est créé.