Dans Fairways Dette, vous pouvez éditer des documents PDF imprimables, par ex. des factures, en utilisant des modèles personnalisés.
Remarque : Seuls les administrateurs peuvent gérer les modèles de documents.
Naviguer jusqu'à l'Administration de compte
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette et sélectionnez un compte client, si nécessaire.
- Naviguez jusqu'à Applications
> Administration de compte puis, sélectionnez Modèles de documents du compte sous la section Compte.
Créer un modèle de document de covenant
- Cliquez sur Ajouter modèle de document.
- Renseignez un nom de modèle de document.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
- Cliquez sur OK pour créer le modèle de document.
Le nouveau modèle de document s'affiche dans un mode éditeur de texte intégré.
- Ajoutez du contenu au modèle :
- Saisissez les détails adéquats dans le modèle.
- Sélectionnez les champs appropriés dans le panneau de gauche pour ajouter des éléments dynamiques.
- Utilisez les options dans le panneau de droite pour mettre en forme le contenu.
- Utilisez les options du ruban pour personnaliser la mise en page du modèle.
- Cliquez sur Exporter au format DOCX pour télécharger le document généré à partir du modèle.
- Cliquez sur Sauvegarder les modifications pour sauvegarder les modifications et fermer le mode éditeur de texte.