Dans Fairways Dette, vous pouvez éditer des documents PDF imprimables, par ex. des factures, en utilisant des modèles personnalisés.
Remarque : Seuls les administrateurs peuvent gérer les modèles de documents.
Accéder à l'application Dette & Dérivés
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette et sélectionnez un compte client, si pertinent.
- Naviguez jusqu'à Applications
> Dette & Dérivés, et cliquez sur le portefeuille adéquat.
Dans cet exemple, nous nous connectons au compte Ville Principale.
Accéder au covenant souhaité...
... via le profil du produit
- Cliquez sur le produit adéquat pour afficher son profil.
- Naviguez jusqu'à Covenants.
- Cliquez sur le covenant souhaité pour afficher les données correspondantes.
... via la page Entités
- Cliquez sur Entités.
- Cliquez sur l'entité adéquate pour ouvrir son profil.
- Naviguez jusqu'à Covenants
- Cliquez sur le covenant souhaité pour afficher les données correspondantes.
Générer un document de covenant
- Cliquez sur l'icône Actions.
- Cliquez sur Publier covenant.
- Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
| Champ | Description |
|---|---|
| Modèle de document | Sélectionnez le modèle de document pour le covenant. |
| Type de fichier | Sélectionnez le type de fichier pour la génération du document. |
| Date de calcul | Sélectionnez la date de calcul à partir du calendrier. |
- Cliquez sur OK.
Le document pour le covenant est alors généré puis téléchargé sur votre ordinateur. Le contenu du document est formaté selon le modèle.