Les indicateurs personnalisés de Fairways Dette calculent la valeur d'attributs particuliers en un jour précis. Vous pouvez utiliser ces indicateurs dans les rapports à date.
Remarque : Seuls les administrateurs peuvent gérer les indicateurs personnalisés.
Naviguer jusqu'à l'Administration de compte
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette et sélectionnez un compte client, si pertinent.
- Cliquez sur Administration de compte dans le menu d'application.
Créer un indicateur personnalisé
- Naviguez jusqu'à Compte > Configuration du compte > Indicateurs personnalisés.
- Cliquez sur Ajouter indicateur personnalisé.
- Complétez le formulaire avec les détails adéquats.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
|
Champ |
Description |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Code |
Code de l'indicateur. Remarque : Une fois l'indicateur créé, le code ne peut plus être modifié. |
||||||||||||||||||||||
|
Nom |
Nom de l'indicateur affiché dans l'application. |
||||||||||||||||||||||
|
Définition |
Ce que l'indicateur calcule. |
||||||||||||||||||||||
|
Formule |
Définit la date à calculer.
Écrire une formule pour l'indicateur personnaliséLa formule d'un indicateur personnalisé inclut :
Remarques :
|
||||||||||||||||||||||
|
Devise |
Devise dans laquelle les données s'affichent :
|
- Cliquez sur OK pour créer l'indicateur.
L'indicateur s'affiche dans la liste.
Tester un indicateur personnalisé
Avant l'ajout de l'indicateur dans les rapports, vous pouvez vérifier si la formule fonctionne comme attendue.
- Cliquez sur Tester pour afficher les paramètres de l'indicateur.
Dans cet exemple, nous voulons tester si M1-3M+14D affichera les données demandées au 15 du 3ème mois précédant la date du rapport.
- Sélectionnez la date de référence.
- Cliquez sur Tester.
Dans cet exemple, si la date du rapport est le 2 février 2021, alors M1-3M+14D est égal au 15 novembre 2020 :
M1 - 3M + 14D
= 1er février 2021 - 3M + 14D
= 1er novembre 2020 + 14D
= 15 novembre 2020
Ajouter l'indicateur personnalisé dans le rapport à date
Créez un rapport à date en ajoutant l'indicateur personnalisé, et générez le rapport.
