Créer un indicateur personnalisé

Les indicateurs personnalisés de Fairways Dette calculent la valeur d'attributs particuliers en un jour précis. Vous pouvez utiliser ces indicateurs dans les rapports à date.

Remarque : Seuls les administrateurs peuvent gérer les indicateurs personnalisés.

 

Naviguer jusqu'à l'Administration de compte
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/eu, et sélectionnez un compte client, si pertinent.
  2. Cliquez sur Administration de compte dans le menu d'application.

 

Créer un indicateur personnalisé
  1. Naviguez jusqu'à Compte > Configuration du compte > Indicateurs personnalisés.
  2. Cliquez sur Ajouter indicateur personnalisé.

Account_Configuration_FR.png

  1. Complétez le formulaire avec les détails adéquats.

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Champ

Description

Code

Code de l'indicateur.

Remarque : Une fois l'indicateur créé, le code ne peut plus être modifié.

Nom

Nom de l'indicateur affiché dans l'application.

Définition

Ce que l'indicateur calcule.

Formule

Définit la date à calculer.

 

Écrire une formule pour l'indicateur personnalisé

La formule d'un indicateur personnalisé inclut :

  • Une date de référence
  • Un opérateur
  • Un nombre
  • Une unité de temps
 

Valeur

Description

Date de référence 

D

Jour actuel.

M1

Premier jour du mois actuel, par ex. 1er janvier, 1er février, etc.

Y1

Premier jour de l'année actuelle, par ex. 1er janvier.

Opérateur

+

Incréments

-

Décréments

Unité de temps

D

Jour (1-99999)

M

Mois (1-999)

Y

Année (1-99)

Remarques :

  • Si vous ne saisissez aucune valeur pour la date de référence, le jour actuel est utilisé par défaut.
  • Vous pouvez cumuler plusieurs opérations dans la formule.

Devise

Devise dans laquelle les données s'affichent :

  1. Origine : Les données s'affichent dans la devise initialement appliquée aux produits.
  2. Rapport : Les données s'affichent dans la devise appliquée au rapport.
  1. Cliquez sur OK pour créer l'indicateur.

Indicator_Custom_Add_FR.png

L'indicateur s'affiche dans la liste.

Indicator_Custom_Added_FR.png

 

Tester un indicateur personnalisé

Avant l'ajout de l'indicateur dans les rapports, vous pouvez vérifier si la formule fonctionne comme attendue.

  1. Cliquez sur Tester pour afficher les paramètres de l'indicateur.

Dans cet exemple, nous voulons tester si M1-3M+14D affichera les données demandées au 15 du 3ème mois précédant la date du rapport.

Indicator_Custom_FR.png

  1. Sélectionnez la date de référence.
  2. Cliquez sur Tester.

Indicator_Custom_Test_FR.png

Dans cet exemple, si la date du rapport est le 2 février 2021, alors M1-3M+14D est égal au 15 novembre 2020 :

M1 - 3M + 14D

= 1er février 2021 - 3M + 14D

= 1er novembre 2020 + 14D

= 15 novembre 2020

 

Ajouter l'indicateur personnalisé dans le rapport à date

Créez un rapport à date en ajoutant l'indicateur personnalisé, et générez le rapport.

Report_FR.png

 

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